2025年上半年，國際環(huán)境復雜多變，國際經(jīng)貿(mào)秩序遭遇波折，不穩(wěn)定性、不確定性增加，我國實施更加積極有為的宏觀政策，經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)，延續(xù)穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢。在此背景下，我國長絲織造產(chǎn)業(yè)積極作為，扎實推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，激活高質(zhì)量發(fā)展新動能。隨著國家一系列增量政策與存量政策協(xié)同顯效，行業(yè)經(jīng)濟承壓前行，上半年長絲織造產(chǎn)業(yè)營收、出口等指標實現(xiàn)增長，展現(xiàn)出強大發(fā)展韌性。
一、經(jīng)濟運行面臨壓力
據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2025年1~6月，我國規(guī)模以上紡織全行業(yè)營業(yè)收入同比下降3%，利潤總額同比下降9.4%，利潤率為3%，較2024年同期減少0.2個百分點。分行業(yè)看，化纖織造及印染精加工業(yè)（規(guī)模以上）營業(yè)收入同比增長2.6%，利潤總額同比下降9.7%，利潤率為2.3%，較2024年同期減少0.3個百分點。其中，化纖織造行業(yè)（規(guī)模以上）營業(yè)收入同比增長3.3%，利潤總額同比下降9.3%，利潤率為1.9%，同比下降0.3個百分點。
上半年我國化纖織造行業(yè)規(guī)上企業(yè)營業(yè)收入雖保持增長，但較去年同期增速放緩，利潤空間收窄，企業(yè)“增收不增利”。據(jù)協(xié)會對行業(yè)企業(yè)上半年生產(chǎn)經(jīng)營情況調(diào)查問卷（以下簡稱調(diào)查問卷）結(jié)果顯示，22.5%的樣本企業(yè)反映2025年上半年營業(yè)收入較去年同期增長，77.5%的樣本企業(yè)上半年營收與去年同期持平或出現(xiàn)下滑，行業(yè)營業(yè)收入增長面臨顯著壓力。問卷結(jié)果顯示，企業(yè)營收放緩的原因主要在于需求端疲軟造成內(nèi)外市場消費動力不足、產(chǎn)能過剩導致利潤下滑以及貿(mào)易壁壘升級影響出口。
二、生產(chǎn)形勢相對平穩(wěn)
據(jù)協(xié)會統(tǒng)計，2025年上半年，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)集群盛澤、長興、秀洲、龍湖、平望五地化纖長絲織物總產(chǎn)量為122億米，同比減少2.2%；新興產(chǎn)業(yè)集群泗陽、小海、鄧州、羅田、淮濱、盱眙六地化纖長絲織物總產(chǎn)量64億米，同比增長15.2%，新增產(chǎn)能不斷釋放。
企業(yè)產(chǎn)能利用率略有不足。根據(jù)協(xié)會調(diào)查問卷結(jié)果顯示，上半年40%的企業(yè)產(chǎn)能利用率在50%~80%，47.5%的企業(yè)產(chǎn)能利用率在80%以上；52.5%的企業(yè)產(chǎn)能利用率較去年降低，42.5%的企業(yè)產(chǎn)能利用率與去年持平。據(jù)了解，影響企業(yè)開機率的主要因素在于訂單不足。
三、原料價格先降后升
圖1為我國主要化纖長絲、棉花、PTA期貨及布倫特原油價格走勢變化情況。
2025年上半年，受貿(mào)易摩擦升級、地緣局勢緊張等因素影響，原油價格波動較大，四月布倫特原油收盤價跌至61美元/桶，之后反彈，六月收盤價上漲至66.6美元/桶。上半年，PTA市場價格跟隨原油震蕩，呈“高位震蕩-跌后反彈”的走勢，1~3月價格處在高位，4月份價格跌至近兩年內(nèi)的最低點4434元/噸，5~6月行情反彈。
化纖主要產(chǎn)品跟隨原油呈現(xiàn)先降后升的走勢。滌綸DTY/FDY（150D）價格1~4月呈震蕩下行走勢，5月伴隨著上游原料收縮減產(chǎn)，疊加中美日內(nèi)瓦談判帶來的利好，價格止跌反彈。2025年以來錦綸FDY總體呈下行趨勢，跌幅較明顯，6月底價格較1月底下跌約15.5%。
圖1 2024年1月~2025年6月我國化纖長絲、棉花、PTA期貨及布倫特原油價格走勢
單位：美元/桶、元/噸
資料來源：中國長絲織造協(xié)會
四、出口承壓釋放韌性
（1）長絲織物出口穩(wěn)中有增
今年以來，紡織行業(yè)面臨的國際環(huán)境更趨錯綜復雜，二季度受國際貿(mào)易政策影響，出口面臨超預期壓力。我國紡織外貿(mào)企業(yè)充分發(fā)揮完整產(chǎn)業(yè)體系優(yōu)勢和國際化布局優(yōu)勢，積極響應(yīng)外部環(huán)境變化，出口韌性持續(xù)顯現(xiàn)。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2025年1~6月，我國紡織品服裝出口額為1439.8億美元，同比增長0.8%。其中，服裝出口734.6億美元，同比下降0.2%；紡織品出口705.2億美元，同比增長1.8%。
我國長絲織造產(chǎn)業(yè)憑借產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)配套、生產(chǎn)效率、多元化國際市場格局等方面優(yōu)勢表現(xiàn)出較強韌性，出口金額和出口數(shù)量均保持增長態(tài)勢。我國化纖長絲織物2025年1~6月累計出口金額102.3億美元，同比增長0.3%；累計出口數(shù)量131.8億米，同比增長12.1%。
受國際貿(mào)易局勢影響和美國關(guān)稅的不確定性增加，疊加運費和原料等成本波動，出口產(chǎn)品單價走低，擠壓行業(yè)利潤空間。我國化纖長絲織物2025年1~6月出口單價0.8美元/米，同比下降10.5%。
從主要產(chǎn)品出口來看，2025年1~6月滌綸長絲織物累計出口金額85.2億美元，與去年同期基本持平；累計出口數(shù)量114.4億米，同比增長11.8%。錦綸長絲織物累計出口金額6.3億美元，同比增長8.4%；累計出口數(shù)量4.3億米，同比增長11.3%。錦綸長絲織物出口量額創(chuàng)歷史同期新高，海外市場認可度不斷提高，競爭力不斷增強，呈現(xiàn)出向全球價值鏈中高端邁進趨勢。（圖2）
圖2 我國錦綸長絲織物2019年~2025年1~6月同期出口量額（億米/億美元）
資料來源：中國海關(guān)
（2）出口市場情況分析
2025年1~6月，我國化纖長絲織物累計出口額超過1億美元的單一市場有25個，主要出口市場中出口額排名前二十的國家和地區(qū)累計出口份額占我國長絲織物出口總額的72.6%。
從主要市場來看，共建“一帶一路”國家在我國出口市場中的地位逐年提升，2025年1~6月我國對共建“一帶一路”國家長絲織物總計出口額占我國長絲織物出口總額的88.7%，占比較去年同期擴大0.5個百分點。在出口額排名前二十的國家和地區(qū)中，共建“一帶一路”國家占據(jù)十七席，其中越南依舊是我國長絲織物第一大出口國，但出口額同比下降12.1%，在我國出口市場所占份額縮減了1.8個百分點。（表1）
表12025年1~6月我國化纖長絲織物主要出口市場情況（按出口額排名）
圖片
資料來源：中國長絲織造協(xié)會
長絲織造企業(yè)積極拓展多元化市場布局，深挖非洲、南亞、中東等新興市場的增長潛力，對新興市場出口實現(xiàn)良好增長。尼日利亞成為我國長絲織物第二大出口貿(mào)易國，1~6月累計出口額同比增長42.1%，所占份額比重達6.2%；對埃及、印度、巴基斯坦的出口也實現(xiàn)快速增長，出口額同比分別增長14.8%、18.5%、26.9%。
傳統(tǒng)市場中，2025年1~6月，我國對歐盟出口長絲織物總額同比下降11.9%，成為我國長絲織物第四大出口市場，較去年同期下滑2位。從歐盟委員會公布的進口數(shù)據(jù)看，我國已連續(xù)十一年為歐盟第一大長絲織物進口來源地，2024年全年對中國長絲織物累計進口占據(jù)其市場份額25.7%（2025年數(shù)據(jù)尚未公布）。
據(jù)美國國際貿(mào)易署進口數(shù)據(jù)顯示，2025年1~6月美國自全球進口長絲織物金額同比減少8.2%，美國市場對此類產(chǎn)品需求仍顯不足。從主要市場進口額來看，2025年上半年自印度、中國、北美自由貿(mào)易區(qū)進口額分別同比下降4.4%、31.2%、34.7%，自東盟和歐盟進口額分別同比增長8.7%、4%。從美國進口市場分布來看，2025年上半年印度依舊是美國進口長絲織物產(chǎn)品占比第一的國家，1~6月累計進口額占其市場份額約30.8%，占比較去年同期增加1.2個百分點；中國此類產(chǎn)品占其市場份額約11.3%，是美第二大進口國，占比減少3.8個百分點；其次，土耳其、中國臺灣、越南、韓國、沙特阿拉伯等國家和地區(qū)也均占據(jù)一定市場份額。
五、內(nèi)銷市場壓力明顯
2025年以來，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟形勢總體平穩(wěn)、全國各地消費品以舊換新政策加力擴圍、促消費政府發(fā)力顯效，紡織品服裝內(nèi)銷總體實現(xiàn)溫和增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2025年1~6月全國限額以上服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額同比增長3.1%；網(wǎng)上穿類商品零售額累計同比增長1.4%。
從中國輕紡城的交易量來看，2025開年市場景氣程度回升，“金三銀四”期間，春季新風格坯布和常規(guī)坯布成交價量呈現(xiàn)一定幅度上漲走勢。5~6月，因下游需求不足，市場景氣指數(shù)環(huán)比下跌，坯布類成交價量出現(xiàn)下滑。
企業(yè)內(nèi)銷訂單增長承壓。根據(jù)協(xié)會調(diào)查問卷結(jié)果顯示，17.5%的長絲織造樣本企業(yè)2025年上半年內(nèi)銷訂單較去年同期增長，其中內(nèi)銷訂單同比增長了20%以上的企業(yè)僅有一家，該企業(yè)主營產(chǎn)品為防寒服、沖鋒衣等戶外運動面料；27.5%的企業(yè)內(nèi)銷訂單與去年持平。（圖3）此外，調(diào)查結(jié)果顯示，上半年企業(yè)訂單以中單（1~3個月）、短單（1個月內(nèi)）為主，中單占比50%，短單占比47.5%，長期訂單不足，企業(yè)訂單結(jié)構(gòu)短期化、碎片化，反映出市場需求依然存在不確定性。
圖3 長絲織造企業(yè)2025年上半年內(nèi)銷訂單同比情況（%）
資料來源：中國長絲織造協(xié)會
根據(jù)協(xié)會走訪調(diào)研了解，上半年市場行情整體偏弱，訂單量有所減少，但產(chǎn)品特色鮮明且規(guī)模較大、專注于特種產(chǎn)品生產(chǎn)以及擁有穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)客戶資源的企業(yè)，在市場中展現(xiàn)出較強的韌性。
六、趨勢展望
今年以來，國際形勢變亂交織，世界貿(mào)易和經(jīng)濟不穩(wěn)定因素增多。面對不確定性顯著增強的外部環(huán)境，我國長絲織造產(chǎn)業(yè)迎難而上，有效應(yīng)對外部環(huán)境帶來的重大挑戰(zhàn)，在內(nèi)外市場中展現(xiàn)了強大韌性和發(fā)展智慧，上半年經(jīng)濟運行總體承壓前行。
下半年，行業(yè)經(jīng)濟實現(xiàn)平穩(wěn)運行仍面臨諸多挑戰(zhàn)。外部環(huán)境的不穩(wěn)定因素依然存在，全球需求疲軟引發(fā)消費不足以及全球采購格局深度調(diào)整將對我國長絲織造下半年出口產(chǎn)生一定壓力。
在復雜形勢下，內(nèi)需市場仍將是長絲織造行業(yè)抵御外部不確定性的重要支撐。依托國家“兩重”“兩新”政策紅利，在14億人口的巨大市場和消費升級的雙重驅(qū)動下，多元化、個性化、層次豐富的紡織服裝需求結(jié)構(gòu)將持續(xù)拓展我國長絲織造產(chǎn)業(yè)在服裝、家紡、產(chǎn)業(yè)用領(lǐng)域的應(yīng)用創(chuàng)新空間。行業(yè)企業(yè)需要加速提質(zhì)更新，不斷進行差異化、特色化、功能化、綠色化產(chǎn)品創(chuàng)新，提升供給質(zhì)量，滿足消費需求；要積極探索運用數(shù)智技術(shù)和設(shè)備更新改造，推動管理升級、流程再造，為全行業(yè)的技術(shù)迭代、產(chǎn)品創(chuàng)新和場景拓展提供技術(shù)支撐。
我國長絲織造產(chǎn)業(yè)正處于高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵時期，既要清醒認識外部環(huán)境的復雜性，更要堅定信心把握國內(nèi)超大規(guī)模市場優(yōu)勢，以科技創(chuàng)新為引擎、以綠色低碳為方向、以開放合作為路徑，在構(gòu)建新發(fā)展格局中實現(xiàn)質(zhì)量變革、效率變革、動力變革，在構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系、推進中國式現(xiàn)代化中，奮力譜寫長絲織造新篇章。
