本文刊于《中國投資》非洲版2019年8月號

　　轉(zhuǎn)自：中國投資參考

　　導(dǎo) 讀

　　非洲本土的紡織服裝整體生產(chǎn)能力在下降，但是消費市場卻在緩慢增長。中國紡織產(chǎn)業(yè)對非投資保持持續(xù)增長趨勢。

　　●非洲紡織服裝產(chǎn)業(yè):巨大發(fā)展空間

　　●紡織產(chǎn)業(yè)投資非洲的機(jī)遇

　　●紡織產(chǎn)業(yè)投資非洲的挑戰(zhàn)

　　●部分具備紡織業(yè)投資優(yōu)勢的非洲國家

　　●中非紡織業(yè)投資合作展望

　　改革開放四十多年來，經(jīng)過艱苦卓絕的努力，中國紡織業(yè)從“小”到“大”，由“弱”到“強(qiáng)”，產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出翻天覆地的變化。目前，中國紡織業(yè)產(chǎn)業(yè)水平和規(guī)模均處于世界領(lǐng)先地位，是全球紡織品服裝最大的生產(chǎn)國、出口國和消費國。近十年來，隨著“一帶一路”建設(shè)的深入，中國紡織業(yè)全球布局的步伐在加快，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的非洲新興市場開始步入中國紡織業(yè)的視線。如果說，東南亞、南亞等地是中國紡織企業(yè)過去十?dāng)?shù)年來對外投資的首選，非洲大陸在未來則有望成為中國紡織產(chǎn)業(yè)國際投資的新綠洲。

　　非洲紡織服裝產(chǎn)業(yè):巨大發(fā)展空間

　　與全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)平均發(fā)展水平相比，非洲本土的紡織服裝產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展是滯后的，從上游的原材料生產(chǎn)、中游的紡紗印染織造再到下游的服裝家紡等終端品制造銷售都有很大的進(jìn)步空間。

　　非洲擁有多個優(yōu)質(zhì)棉產(chǎn)區(qū)，但棉花單產(chǎn)能力不高。棉花是非洲重要經(jīng)濟(jì)作物之一，以貝寧、馬里、乍得、布基納法索等棉花四國為代表的撒哈拉以南、赤道以北的西非地區(qū)是非洲優(yōu)質(zhì)棉花原料的重要產(chǎn)區(qū)，棉花產(chǎn)量約占整個非洲的三分之二。非洲籽棉產(chǎn)量約占全球的6%，目前棉花年產(chǎn)量約140萬噸左右，隨著非洲棉花種植面積的持續(xù)擴(kuò)大，產(chǎn)量還將有望進(jìn)一步增加。

　　然而，雖然非洲棉花的種植面積在增加，但產(chǎn)量增長速度卻相對較慢，主要原因在于非洲整體棉花單產(chǎn)能力較弱。與美國、印度、中國等產(chǎn)棉大國相比，非洲棉花的單產(chǎn)水平很低。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部（USDA）相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018至2019種植季，非洲各重要產(chǎn)棉國的棉花平均單產(chǎn)能力僅為25公斤每畝左右，而全球棉花平均單產(chǎn)能力在53公斤每畝左右，美國的單產(chǎn)能力超過62公斤每畝，中國則已經(jīng)超過110公斤每畝的水平。

　　非洲紡織產(chǎn)業(yè)價值鏈高度分散，整體產(chǎn)能呈下降趨勢，產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要靠FDI驅(qū)動。非洲大部分國家目前尚未形成完整的紡織產(chǎn)業(yè)鏈，近年來紡織整體產(chǎn)能也在呈下降趨勢。根據(jù)ITMF統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010年至2017年，非洲環(huán)錠紡紗產(chǎn)能逐年下降，紗錠數(shù)從2010年520萬減少至350萬。轉(zhuǎn)杯紡紗產(chǎn)能也在下降，從2012年的16.9萬頭減少至15.1萬頭。無梭織機(jī)產(chǎn)能有所增長，裝機(jī)數(shù)量從2011年的1.4萬臺增加到2017年的1.9萬臺。因此，盡管部分非洲國家盛產(chǎn)棉花，但仍需大量進(jìn)口紡織面料及輔料從而進(jìn)行服裝等成品的生產(chǎn)加工，產(chǎn)品制造周期較長，產(chǎn)品附加值較低，產(chǎn)業(yè)技術(shù)能力也十分薄弱。終端產(chǎn)品與來自亞洲的進(jìn)口產(chǎn)品比，品質(zhì)和價格上均處于劣勢地位。近年來，跨國二手服裝在非洲多國的暢銷進(jìn)一步對非洲本土紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展造成了巨大壓力。

　　目前非洲的紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要依靠外國投資驅(qū)動。隨著埃塞俄比亞等國家開始大力吸引外商投資紡織業(yè)并取得階段性進(jìn)展后，非洲多國政府紛紛開始效仿并推出相應(yīng)鼓勵政策，希望借助外商的資金、技術(shù)等力量發(fā)展本國紡織業(yè)，并提高就業(yè)率。

　　非洲紡織品服裝貿(mào)易逆差明顯，逆差額增長迅速。根據(jù)聯(lián)合國貿(mào)易商品統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫（Comtrade）的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2010年非洲的紡織品服裝出口總額為148億美元，進(jìn)口額為181億美元，2016年非洲紡織品服裝出口額降至136億美元，進(jìn)口額則增長為215億美元。2010至2016年的貿(mào)易逆差從33億美元擴(kuò)大到了79億美元，增長率為139%，年復(fù)合增長率為5.7%。由此可見，非洲本土的紡織服裝整體生產(chǎn)能力在下降，但是消費市場卻在緩慢增長，需求增強(qiáng)的趨勢比較明顯。

　　紡織產(chǎn)業(yè)投資非洲的機(jī)遇

　　紡織業(yè)投資非洲的比較優(yōu)勢，具體來說有以下五點：

　　首先，非洲擁有大量的年輕勞動力（平均年齡20歲左右），并將在未來很長一段時間保持充沛的勞動力供給水平，且勞動力價格極具競爭力。

　　其次，部分非洲國家擁有石油等能源優(yōu)勢以及棉花供應(yīng)等原料優(yōu)勢。

　　第三，非洲大部分國家享受美國和歐洲的特惠貿(mào)易政策，比如美國的“非洲增長與機(jī)遇法案”（AGOA）允許撒哈拉以南非洲的近40個國家對美無配額免關(guān)稅的出口紡織服裝產(chǎn)品。歐盟與非洲之間的“除武器外全部免稅（EBA）”協(xié)議相關(guān)優(yōu)惠條件，也允許非洲國家無配額免關(guān)稅的出口紡織服裝產(chǎn)品至歐盟各成員國。

　　第四，非洲各國近年出臺了多項優(yōu)惠激勵政策，如出口激勵措施、外匯管制寬松、投資免稅政策、出口退稅待遇等，為外商投資創(chuàng)造有利營商環(huán)境。

　　第五，非洲目前人均纖維消費量（2.6公斤）遠(yuǎn)低于全球平均水平（12公斤），具有很大增長空間，隨著非洲中產(chǎn)階級的快速增長以及憑借年輕人占主導(dǎo)地位的人口結(jié)構(gòu)優(yōu)勢，非洲自身的巨大消費市場潛力不容小覷。

　　紡織產(chǎn)業(yè)投資非洲的挑戰(zhàn)

　　然而從現(xiàn)實角度看，紡織業(yè)投資非洲也面臨著較大挑戰(zhàn)。主要原因有以下幾點：

　　政局穩(wěn)定性、政策持續(xù)性和環(huán)境安全性風(fēng)險是對非投資企業(yè)共同面臨的考驗。政局的穩(wěn)定、投資相關(guān)政策的可持續(xù)以及社會環(huán)境安全等是紡織企業(yè)對非洲國家進(jìn)行資本投資和產(chǎn)能合作面臨的首要問題。如埃及此前的持續(xù)政局動蕩嚴(yán)重制約了在埃及紡織企業(yè)的發(fā)展。2018年3月埃塞時任總理突然辭職也對在埃塞投資的紡織企業(yè)信心產(chǎn)生了影響。政府更迭造成的投資政策變化以及社會治安、恐襲威脅等安全隱患都是影響紡織企業(yè)選擇非洲作為投資目的地的干擾因素。

　　部分非洲國家基礎(chǔ)設(shè)施配套薄弱，紡織產(chǎn)業(yè)鏈尚未形成。紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要配套相對成熟的基礎(chǔ)設(shè)施，如充足穩(wěn)定的水電供應(yīng)、通暢便捷的陸路交通等，而基礎(chǔ)設(shè)施相對落后是部分非洲國家存在的困難，以埃塞為例，雖政府正在竭力完善配套，但實際情況仍不盡如人意，目前其物流運輸、倉儲等效率低下且價格高企。同時，紡織產(chǎn)業(yè)上下游流程較多，產(chǎn)業(yè)鏈銜接緊密，非洲部分國家紡織產(chǎn)業(yè)鏈不健全，生產(chǎn)原料供應(yīng)、輔料配備依賴進(jìn)口，導(dǎo)致制造周期延長，無法滿足要求嚴(yán)格的快速反應(yīng)訂單，同時生產(chǎn)成本也相應(yīng)有所增加。　

埃塞俄比亞紡織工人

　　非洲國家紡織產(chǎn)業(yè)一線工人的操作技能有待提高，部分國家高級管理人才缺失。因本國紡織服裝業(yè)發(fā)展緩慢，很多非洲國家紡織企業(yè)一線工人操作技能偏弱，專業(yè)技能培訓(xùn)師資匱乏。紡紗、服裝制造等勞動密集型生產(chǎn)工廠需要的高級管理人才缺失，投資企業(yè)前期需要付出的人力資源培養(yǎng)成本較高。

　　部分非洲國家金融體系羸弱，外匯管制嚴(yán)格，企業(yè)在投資所在國當(dāng)?shù)厝谫Y困難、利潤匯出也面臨阻礙。非洲部分國家自身金融體系羸弱，無法提供金融貸款，或申請貸款手續(xù)繁雜，短時間無法獲批。紡織產(chǎn)業(yè)海外投資前期需要大量資金進(jìn)行廠房建設(shè)，設(shè)備采購和原材料籌備等，如所在國無法提供貸款服務(wù)，部分企業(yè)僅靠國內(nèi)自籌資金實現(xiàn)項目建設(shè)困難較大。同時，很多非洲國家因金融體系脆弱，對海外投資企業(yè)的利潤匯出要求十分嚴(yán)格。

　　部分具備紡織業(yè)投資優(yōu)勢的非洲國家

　　非洲是世界第二大洲，也是人口第二大洲。非洲陸地總面積3020萬平方公里，是中國國土面積的3倍多，人口12億左右，平均年齡20歲，與其他大洲相比，人口結(jié)構(gòu)最為年輕。非洲共有54個國家，按照地理位置分為北非、東非、西非、中非和南非五個地區(qū)，雖然大多數(shù)國家的農(nóng)業(yè)、能源及礦產(chǎn)等自然資源均較為豐富，但具體到紡織產(chǎn)業(yè)投資選擇上來看，各地區(qū)的比較優(yōu)勢卻有較大的不同。

　　位于東非的埃塞俄比亞因其穩(wěn)定的宏觀政經(jīng)形勢、政府對紡織行業(yè)的鼓勵措施和專業(yè)園區(qū)建設(shè)、廉價和較大規(guī)模的人口紅利、廉價電力以及對歐美出口零關(guān)稅等綜合優(yōu)勢，近年來成為紡織企業(yè)對外投資的新熱點。江蘇陽光集團(tuán)與埃塞俄比亞簽署了9.8億美元毛紡項目協(xié)議，正在分步實施；無錫一棉的埃塞30萬錠棉紡項目開始開工建設(shè)并即將投產(chǎn)；無錫金茂在埃塞投資4000萬美元創(chuàng)辦色織面料與服裝工廠；廣東慧達(dá)2016年與埃塞投資委員會簽訂合作協(xié)議， 21萬平方米的紡織服裝工業(yè)園也進(jìn)入施工階段。

　　非洲北部的埃及擁有歷史悠久的紡織業(yè)發(fā)展史和質(zhì)優(yōu)價廉的棉花原材料，其亞歐非連接處的優(yōu)越地理位置、國內(nèi)相對完善的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、豐沛的人力資源和較低的生產(chǎn)成本均具備非洲領(lǐng)先優(yōu)勢。埃及國內(nèi)政局穩(wěn)定后，政府積極調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、重新修訂投資法、推出多項鼓勵措施并將紡織服裝業(yè)作為重點吸引外資產(chǎn)業(yè)，也成為紡織企業(yè)全球布局的新選擇。目前，中埃泰達(dá)蘇伊士經(jīng)貿(mào)合作區(qū)是中國紡織服裝企業(yè)在埃及投資的主要區(qū)域之一。紹興柯橋雷楚針紡有限公司總投資3000萬美元的紡織項目正式簽約，項目建成投產(chǎn)后，預(yù)計實現(xiàn)年產(chǎn)值4000萬美元，解決當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)500人以上。中國紡織業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)山東如意也有計劃在該區(qū)投資。

　　非洲東南部島國馬達(dá)加斯加近年開始將發(fā)展紡織服裝產(chǎn)業(yè)作為其國家重點目標(biāo)之一，在積極吸引外資的同時也在籌劃建造國內(nèi)專業(yè)紡織服裝產(chǎn)業(yè)園。馬達(dá)加斯加氣候宜人，勞動力充足，且擁有對美對歐出口紡織品服裝免稅優(yōu)勢。內(nèi)蒙古鹿王羊絨有限公司在馬達(dá)加斯加深耕20年，并計劃進(jìn)一步完善在馬達(dá)加斯加的產(chǎn)業(yè)鏈。　

　　中非紡織業(yè)投資合作展望

　　優(yōu)勢互補(bǔ)是推動中非紡織業(yè)合作的重要因素之一。根據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015至2018年，紡織產(chǎn)業(yè)對非凈投資額為2.53億美元（含部分回撤資金）。其中2015年僅為1902萬美元，2017年達(dá)到近年新高，超過1.1億美元。2018年紡織產(chǎn)業(yè)對非投資額雖回落至6380萬美元，但從近年整體數(shù)據(jù)來看，紡織產(chǎn)業(yè)對非投資還是保持了持續(xù)增長趨勢。從投資類別來看，紡織產(chǎn)業(yè)鏈上游的棉紡行業(yè)、化纖行業(yè)到下游的服裝加工行業(yè)均有涉及。從投資區(qū)域來看，涵蓋區(qū)域較廣，其中北部、東部和南部非洲國家是紡織產(chǎn)業(yè)重點投資目的地。從具體投資國別來看，埃塞俄比亞和埃及是紡織產(chǎn)業(yè)最主要投資國別。

　　風(fēng)險往往與機(jī)遇并存，對中國紡織企業(yè)來說，投資非洲，尤為如此。但是，我們必須承認(rèn)，在當(dāng)前的國內(nèi)外政經(jīng)環(huán)境下，投資非洲的時機(jī)較好，對很多紡織企業(yè)具有極大吸引力。從政府層面看，中非合作論壇為中非關(guān)系未來發(fā)展指明了方向，同時在政治、經(jīng)濟(jì)合作，促進(jìn)人文交流、保障和平安全等多方面為中國企業(yè)開展對非產(chǎn)能合作奠定了良好基礎(chǔ)。從協(xié)會支持來看，以中紡聯(lián)為代表的眾多紡織業(yè)相關(guān)協(xié)會，都在積極為企業(yè)“走出去”進(jìn)行產(chǎn)能合作，尤其是對非開展投資合作服務(wù)，在數(shù)據(jù)整理研究、投資政策分析、落地項目支持、投資調(diào)研考察、政企橋梁搭建等多方面發(fā)揮獨特作用。

　　中國與非洲有著深厚的傳統(tǒng)友誼，中非之間在全球新形勢下的緊密友好合作，不僅能夠有利于共同應(yīng)對經(jīng)濟(jì)全球化挑戰(zhàn)，更能謀求共同發(fā)展，實現(xiàn)“雙贏”。在此大背景下，中國紡織企業(yè)投資非洲，未來可期。